- 중국과 라틴 아메리카 및 카리브해 지역의 무역은 2000년에서 2020년 사이에 26배 증가했습니다. 중남미-중국 무역은 2035년까지 두 배 이상 증가하여 7,000억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 미국과 기타 전통 시장은 향후 15년 동안 중남미 전체 수출에 참여하지 못하는 경향이 있습니다.LAC가 가치 사슬을 더욱 발전시키고 지역 시장에서 이익을 얻는 것이 점점 더 어려워질 수 있습니다.
- 시나리오 기획과 새로운 정책은 이해관계자들이 변화하는 상황에 대비하는 데 도움이 될 수 있습니다.
무역 강국으로의 중국의 부상은 지난 20년 동안 글로벌 상업에 큰 영향을 미쳤으며, 라틴 아메리카 및 카리브 해 지역(LAC)의 주요 경제 부문이 가장 큰 수혜를 입었습니다.2000년부터 2020년까지 중국-중남미 무역은 120억 달러에서 3,150억 달러로 26배 증가했습니다.
2000년대 중국의 수요는 라틴 아메리카에서 원자재 슈퍼사이클을 주도하여 2008년 글로벌 금융 위기의 지역적 파급효과를 완화하는 데 도움이 되었습니다.10년 후, 중국과의 무역은 팬데믹에도 불구하고 회복력을 유지하여 팬데믹에 시달리는 LAC의 외부 성장의 중요한 원천을 제공했습니다. 이는 전 세계 코로나 사망률의 30%를 차지하고 2020년에 7.4%의 GDP 위축을 경험했습니다. 역사적으로 미국 및 유럽과 강력한 무역 관계를 유지해온 중국의 경제적 입지 확대는 중남미 지역과 그 외 지역의 번영과 지정학에 영향을 미칩니다.
지난 20년 동안의 중국-중남미 무역의 인상적인 궤적은 또한 향후 20년 동안 중요한 질문을 제기합니다. 이 무역 관계에서 우리는 무엇을 기대할 수 있습니까?어떤 새로운 추세가 이러한 무역 흐름에 영향을 미칠 수 있으며 지역적, 전 세계적으로 어떻게 전개될 수 있습니까?우리를 기반으로최근 무역 시나리오 보고서, 여기에 LAC 이해관계자를 위한 세 가지 주요 통찰력이 있습니다.이러한 조사 결과는 중국과 미국을 포함한 LAC의 다른 주요 무역 파트너와도 관련이 있습니다.
우리는 무엇을 보기를 기대합니까?
현재 궤도에서 중남미 무역은 2035년까지 7천억 달러를 초과할 것으로 예상되며 이는 2020년의 두 배 이상입니다. 중국은 LAC의 최고 무역 파트너로서 미국에 접근할 것이며 심지어 이를 능가할 수도 있습니다.2000년 중국의 참여는 LAC 전체 무역의 2% 미만을 차지했습니다.2035년에는 25%에 도달할 수 있다.
그러나 집계된 숫자는 다양한 지역 내에서 큰 불일치를 숨깁니다.전통적으로 미국과의 무역에 의존해 온 멕시코의 경우, 우리의 기본 사례에서는 중국의 참여가 멕시코 무역 흐름의 약 15%에 달할 수 있다고 추정합니다.반면, 브라질, 칠레, 페루는 수출의 40% 이상이 중국으로 향할 수 있습니다.
전반적으로 두 최대 상업 파트너 모두와의 건전한 관계는 LAC에 가장 큰 이익이 될 것입니다.미국은 중국에 비해 중남미 무역에 대한 참여가 감소할 수 있지만, 반구 관계, 특히 깊은 공급망 통합과 관련된 관계는 이 지역의 제조업 수출, 투자 및 부가가치 성장의 중요한 동인입니다.
중국은 어떻게 중남미 무역에서 입지를 더욱 강화할 수 있을까요?
무역은 양방향으로 성장할 것이지만, 그 역동성은 중국으로의 LAC 수출보다는 중국으로부터의 LAC 수입에서 나올 가능성이 더 높습니다.
중남미 수입 측면에서는 5G, 인공지능 등 4차 산업혁명(4IR) 기술 도입으로 인해 중국의 제조업 수출 경쟁력이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.전반적으로 혁신과 기타 원천을 통해 얻는 생산성 향상은 인력 감소로 인한 영향을 능가하여 중국 수출의 경쟁력을 유지할 가능성이 높습니다.
중남미 수출 측면에서는 중요한 부문별 변화가 진행될 수 있습니다.LAC의 중국으로의 농산물 수출은 다음과 같습니다.계속될 것 같지 않음현재의 보난자 속도로.확실히 이 지역은 농업 분야에서 경쟁력을 유지할 것입니다.그러나 아프리카 등 중국 이외의 시장은 수출 수익 증가에 기여할 것입니다.이는 중남미 국가들이 새로운 목적지 시장을 개척하고 중국 자체로의 수출을 다각화하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
전체적으로 볼 때, 수입 증가율이 수출 증가율을 앞지르게 되어 소지역적 차이가 크긴 하지만 중국에 비해 중남미 무역 적자가 더 커질 가능성이 높습니다.극소수의 중남미 국가들이 중국에 대한 흑자를 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 관점에서는 이 지역의 무역 적자가 더 커질 것으로 예상됩니다.또한, 노동 시장에서 외교 정책에 이르기까지 각 국가에서 이러한 무역 적자의 정도와 부차적인 영향을 결정하려면 보완적인 비무역 정책이 필수적입니다.
2035년 LAC 내 무역은 어떻게 될까요?
팬데믹으로 인해 글로벌 공급망이 붕괴됨에 따라 중남미 지역에서는 리쇼어링 또는 니어쇼어링과 지역 통합 확대에 대한 요구가 다시 대두되었습니다.그러나 기존 추세가 지속된다고 가정할 때 LAC 내 무역의 미래는 밝아 보이지 않습니다.세계의 다른 지역, 특히 아시아에서는 최근 몇 년 동안 지역 내 무역이 글로벌 무역보다 빠르게 확대된 반면, LAC에서는 동일한 역동성을 볼 수 없습니다.
지역 통합을 위한 새로운 주요 추진력, LAC 내 무역 비용의 상당한 감소 또는 주요 생산성 향상이 없다면 LAC는 가치 사슬을 더 발전시키지 못하고 지역 시장에서 이익을 얻을 수 없습니다.실제로 우리의 예측에 따르면 향후 15년 동안 중남미 지역 내 무역은 이 지역 전체 무역의 15% 미만을 차지할 수 있으며, 2010년 이전에는 최고치인 20%를 기록했습니다.
미래를 되돌아보며 오늘은 무엇을 해야 할까요?
향후 20년 동안 중국은 LAC의 경제 전망을 결정하는 중요한 요소가 될 것입니다.LAC의 무역은 훨씬 더 중국 지향적으로 변하는 경향이 있어 다른 무역 파트너와 지역 내 무역 자체에 영향을 미칩니다.우리는 다음을 권장합니다:
시나리오 기획
시나리오 구축은 미래를 예측하는 것이 아니라 이해관계자가 다양한 가능성에 대비하는 데 도움이 됩니다.변화하는 상황에 대한 계획은 앞으로 혼란이 닥칠 가능성이 있을 때 특히 시급합니다. 예를 들어, 중국으로의 LAC 수출 구성의 잠재적 변화로 영향을 받을 수 있는 LAC 국가 및 기업이 있습니다.중국 시장에서 수출 부문의 경쟁력을 강화하려는 과제는 LAC에게 더욱 분명해졌습니다.농업과 점점 더 많은 재료와 같은 전통적인 LAC 수출을 위한 새로운 대체 시장을 개발할 필요성에 대해서도 마찬가지입니다.
생산성과 경쟁력
LAC 이해관계자, 특히 정책 입안자와 기업은 낮은 생산성이 제조업 부문에 영향을 미치는 무역 영향에 대해 명확히 인식해야 합니다.이 지역의 산업 경쟁력을 약화시키는 문제를 해결하지 않으면 LAC의 미국, 지역 자체 및 기타 전통 시장으로의 수출이 계속 어려움을 겪게 될 것입니다.동시에, 중남미 무역에 대한 미국의 참여를 유지하는 것이 추구할 가치가 있는 목표로 간주된다면 미국의 이해관계자들은 반구형 무역을 활성화하기 위한 조치를 취하는 것이 좋을 것입니다.
게시 시간: 2021년 7월 10일